JORGE LABASTIDA

SOCIO

Jorge, nuestro socio que encabeza la práctica de Bancario y Financiero, cuenta con más de 30 años de experiencia, enfocándose principalmente en financiamiento asset-backed, financiamiento de proyectos y otros tipos de financiamientos estructurados, incluyendo bursatilizaciones públicas y privadas de activos financieros y otros tipos de activos; financiamientos con eficiencia incremental derivada de atributos fiscales multi-jurisdiccionales, arrendamiento estructurado, financiamiento de bienes raíces, reestructuras y workouts. Es experto en fusiones y adquisiciones, transacciones de capital privado y transacciones inmobiliarias, incluyendo el desarrollo de asociaciones para proyectos residenciales a gran escala. Además, ha representado a fiduciarios y representantes comunes de tenedores de bonos, así como productos derivados y de tesorería. Es reconocido en sus áreas de expertise por los directorios legales más importantes a nivel internacional como Chambers and Partners, Leaders League Best Lawyers.

DATOS DE CONTACTO

ÁREAS DE PRÁCTICAS

INDUSTRIAS

  • Representó a Sucro Can Sourcing como deudor en una línea de crédito renovable de 275 millones de dólares de acreedores liderados por Coöperatieve Rabobank, U.A., sucursal de Nueva York.
  • Representó a BMO Harris Bank como deudor de una línea de crédito de 20 millones de dólares a una empresa siderúrgica estadounidense con la doble garantía corporativa de su matriz mexicana, regida por la legislación estadounidense y mexicana, no de pago sino de cobro, y caracterizada como una obligación conjunta de dicha matriz a efectos legales mexicanos.
  • Asesoró a Sumitomo Mitsui Banking Corporation (“SMBC”), multinacional japonesa de servicios bancarios y financieros, con respecto a asuntos regulatorios financieros y transacciones en México, que incluyen, entre otros, el mantenimiento corporativo, regulatorio y de cumplimiento de SMBC, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R., subsidiaria de préstamos no bancarios de SMBC.
  • Representó a SMBC, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R., subsidiaria de Sumitomo Mitsui Banking Corporation, como deudor de un crédito maestro por MXN 140 millones (aproximadamente USD 70 millones) a la subsidiaria mexicana de arrendamiento financiero de un gran conglomerado industrial.
  • Representó al U.S. International Development Finance Corporation (DFC) y Calvert Impact Inc. en las negociaciones y estructuración de una línea de crédito garantizada en favor de Imperative Advisors para financiar la construcción, por parte de Echale, de 5,000 viviendas en beneficio de familias no bancarizadas en México, muchas de ellas encabezadas por jefas de familia. Este financiamiento forma parte de la iniciativa 2X Women’s Initiative de DFC, mediante la cual la agencia prioriza proyectos de mujeres, dirigidos por mujeres o que proveen productos y servicios que empoderan mujeres. Echale es una empresa social que ofrece soluciones de vivienda a familias de escasos recursos y contribuye al desarrollo integral de las comunidades.
  • Representó al U.S. International Development Finance Corporation (DFC) en relación con una línea de crédito de 45 millones de dólares a favor de Mexarrend, S.A.P.I de C.V. (Tangelo), una empresa tecnológica especializada en financiación alternativa.
  • Asesoró a Sportium en la reorganización de una línea de crédito con un banco internacional como parte de las negociaciones con Northgate Capital para una inversión de crecimiento.
  • Asesoró a SMBC, una subsidiaria de Sumitomo Mitsui Banking Corporation como Acreditante en un Crédito otorgado en favor de Toyota Financial Services Mexico.
  • Representó a BMO Harris Bank, N.A. como Agente Administrativo y Acreedor en un Crédito Revolvente otorgado en favor de Virtus.
  • Representó a BMO Harris Bank con respecto a los componentes mexicanos de una línea de crédito renovable garantizada parcialmente transfronteriza a National Kwikmetal Service, National Kwikmetal Service de Mexico y NKS Properties como deudores, y NKS México Holding LLC, como garante. La garantía mexicana incluye un amplio espectro de bienes muebles presentes y futuros de National Kwikmetal Service de Mexico.
  • Representó a Credit Suisse México, División de Administración de Activos (“CSAM”), en todos los procesos de exenciones y reconfiguración de garantías con respecto a los préstamos combinados de aproximadamente $1 mil millones de pesos otorgados por CSAM a Mexarrend y compañías relacionadas que ahora se fusionan con Mexarrend.
  • Representó a Afore XXI Banorte en su adquisición de Afore Bancomer de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) por $1.83 mil millones de dólares.
  • Representó a Afore XXI Banorte en la empresa conjunta con La Caisse de Depot et Placement du Quebec por $2.5 mil millones de dólares incluyendo la formación de CKD Infraestructura México.
  • Representó a Sumitomo Mitsui Banking Corporation en una línea de crédito garantizada por $7 mil millones de pesos de Banobras.
  • Representó a Nadbank, NAFIN, Banobras y Bancomext en el financiamiento por $300 millones de dólares de dos plantas de generación de energía solar patrocinadas por Zuma Energía.
  • Representó a Fermaca en el financiamiento por $378 millones de dólares de Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Credit Agricole, ING Capital, Nacional Financiera, Banamex, Banobras y The Bank of Nova Scotia para la construcción, operación y mantenimiento de un gaseoducto de 381 kilómetros de gas natural en el estado de Chihuahua; IDB y un grupo de bancos comerciales en el financiamiento de una planta de cogeneración en Garza García, Nuevo León.
  • Representó a Electricidad Águila de Altamira, una joint venture de EDF Mitsubishi, en el financiamiento del proyecto de generación de energía eléctrica Altamira II.
  • Representó a EximBank, IDB y bancos comerciales en el financiamiento de las plantas de generación de energía eléctrica localizadas en Naco Nogales y en el Bajío.
  • Representó a WestLB como acreedor y agente en la bursatilización por $210 millones de dólares, parcialmente pública y privada, de cuentas por cobrar originadas por CEMEX.
  • Representó a diversos originadores de créditos hipotecarios en monetizaciones RMB y transacciones tipo warehousing de cuentas por cobrar por monto total superior a $600 millones de dólares, incluyendo créditos puente financiados por instituciones financieras como Deutsche Bank, Dresdner y OPIC.
  • Representó a Sucro Can Sourcing como deudor en una línea de crédito renovable de 275 millones de dólares de acreedores liderados por Coöperatieve Rabobank, U.A., sucursal de Nueva York.
  • Representó a BMO Harris Bank como deudor de una línea de crédito de 20 millones de dólares a una empresa siderúrgica estadounidense con la doble garantía corporativa de su matriz mexicana, regida por la legislación estadounidense y mexicana, no de pago sino de cobro, y caracterizada como una obligación conjunta de dicha matriz a efectos legales mexicanos.
  • Asesoró a Sumitomo Mitsui Banking Corporation (“SMBC”), multinacional japonesa de servicios bancarios y financieros, con respecto a asuntos regulatorios financieros y transacciones en México, que incluyen, entre otros, el mantenimiento corporativo, regulatorio y de cumplimiento de SMBC, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R., subsidiaria de préstamos no bancarios de SMBC.
  • Representó a SMBC, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R., subsidiaria de Sumitomo Mitsui Banking Corporation, como deudor de un crédito maestro por MXN 140 millones (aproximadamente USD 70 millones) a la subsidiaria mexicana de arrendamiento financiero de un gran conglomerado industrial.
  • Representó al U.S. International Development Finance Corporation (DFC) y Calvert Impact Inc. en las negociaciones y estructuración de una línea de crédito garantizada en favor de Imperative Advisors para financiar la construcción, por parte de Echale, de 5,000 viviendas en beneficio de familias no bancarizadas en México, muchas de ellas encabezadas por jefas de familia. Este financiamiento forma parte de la iniciativa 2X Women’s Initiative de DFC, mediante la cual la agencia prioriza proyectos de mujeres, dirigidos por mujeres o que proveen productos y servicios que empoderan mujeres. Echale es una empresa social que ofrece soluciones de vivienda a familias de escasos recursos y contribuye al desarrollo integral de las comunidades.
  • Representó al U.S. International Development Finance Corporation (DFC) en relación con una línea de crédito de 45 millones de dólares a favor de Mexarrend, S.A.P.I de C.V. (Tangelo), una empresa tecnológica especializada en financiación alternativa.
  • Asesoró a Sportium en la reorganización de una línea de crédito con un banco internacional como parte de las negociaciones con Northgate Capital para una inversión de crecimiento.
  • Asesoró a SMBC, una subsidiaria de Sumitomo Mitsui Banking Corporation como Acreditante en un Crédito otorgado en favor de Toyota Financial Services Mexico.
  • Representó a BMO Harris Bank, N.A. como Agente Administrativo y Acreedor en un Crédito Revolvente otorgado en favor de Virtus.
  • Representó a BMO Harris Bank con respecto a los componentes mexicanos de una línea de crédito renovable garantizada parcialmente transfronteriza a National Kwikmetal Service, National Kwikmetal Service de Mexico y NKS Properties como deudores, y NKS México Holding LLC, como garante. La garantía mexicana incluye un amplio espectro de bienes muebles presentes y futuros de National Kwikmetal Service de Mexico.
  • Representó a Credit Suisse México, División de Administración de Activos (“CSAM”), en todos los procesos de exenciones y reconfiguración de garantías con respecto a los préstamos combinados de aproximadamente $1 mil millones de pesos otorgados por CSAM a Mexarrend y compañías relacionadas que ahora se fusionan con Mexarrend.
  • Representó a Afore XXI Banorte en su adquisición de Afore Bancomer de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) por $1.83 mil millones de dólares.
  • Representó a Afore XXI Banorte en la empresa conjunta con La Caisse de Depot et Placement du Quebec por $2.5 mil millones de dólares incluyendo la formación de CKD Infraestructura México.
  • Representó a Sumitomo Mitsui Banking Corporation en una línea de crédito garantizada por $7 mil millones de pesos de Banobras.
  • Representó a Nadbank, NAFIN, Banobras y Bancomext en el financiamiento por $300 millones de dólares de dos plantas de generación de energía solar patrocinadas por Zuma Energía.
  • Representó a Fermaca en el financiamiento por $378 millones de dólares de Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Credit Agricole, ING Capital, Nacional Financiera, Banamex, Banobras y The Bank of Nova Scotia para la construcción, operación y mantenimiento de un gaseoducto de 381 kilómetros de gas natural en el estado de Chihuahua; IDB y un grupo de bancos comerciales en el financiamiento de una planta de cogeneración en Garza García, Nuevo León.
  • Representó a Electricidad Águila de Altamira, una joint venture de EDF Mitsubishi, en el financiamiento del proyecto de generación de energía eléctrica Altamira II.
  • Representó a EximBank, IDB y bancos comerciales en el financiamiento de las plantas de generación de energía eléctrica localizadas en Naco Nogales y en el Bajío.
  • Representó a WestLB como acreedor y agente en la bursatilización por $210 millones de dólares, parcialmente pública y privada, de cuentas por cobrar originadas por CEMEX.
  • Representó a diversos originadores de créditos hipotecarios en monetizaciones RMB y transacciones tipo warehousing de cuentas por cobrar por monto total superior a $600 millones de dólares, incluyendo créditos puente financiados por instituciones financieras como Deutsche Bank, Dresdner y OPIC.

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