Contamos con una amplia experiencia representando bancos, agencias de desarrollo y de crédito a la exportación, fondos de inversión y otras entidades financieras no bancarias, tanto nacionales como internacionales, en diversas negociaciones y estructuración de diversas transacciones financieras, incluyendo financiamiento garantizados ordinarios hasta las transacciones que implican complejos acuerdos y estructuras de garantía, tanto en entornos de un solo prestamista como de varios, nacionales y transfronterizos, y que implican una amplia diversidad de clases de activos subyacentes.
Colaboramos conjuntamente con nuestro equipo de Litigio, no solo en relación con las reestructuraciones y los workouts, sino también para asegurar que cada estructura y redacción contractual que desarrollamos para nuestros clientes en transacciones amistosas sea optimizada para una máxima eficiencia en el desafortunado caso de que la ejecución sea necesaria. Integrantes de nuestro equipo de Litigio tienen experiencia en el derecho mexicano y estadounidense y han litigado en ambos países.
Transacciones Representativas
- Representamos al U.S. International Development Finance Corporation (DFC) en relación con una línea de crédito garantizada de 45 millones de dólares a favor de Mexarrend, S.A.P.I de C.V. (Tangelo), una empresa tecnológica especializada en financiación alternativa.
- Asesoramos a Sportium en la reorganización de una línea de crédito con un banco internacional como parte de las negociaciones con Northgate Capital para una inversión de crecimiento.
- Representamos a Sucro Can Sourcing como deudor en una línea de crédito renovable de $275 millones de dólares de acreedores liderados por Coöperatieve Rabobank, U.A., sucursal de Nueva York.
- Representamos a BMO Harris Bank como deudor de una línea de crédito de 20 millones de dólares a una empresa siderúrgica estadounidense con la doble garantía corporativa de su matriz mexicana, regida por la legislación estadounidense y mexicana, no de pago sino de cobro, y caracterizada como una obligación conjunta de dicha matriz a efectos legales mexicanos.
- Asesoramos a Sumitomo Mitsui Banking Corporation ("SMBC"), multinacional japonesa de servicios bancarios y financieros, con respecto a asuntos regulatorios financieros y transacciones en México, que incluyen, entre otros, el mantenimiento corporativo, regulatorio y de cumplimiento de SMBC, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R., subsidiaria de préstamos no bancarios de SMBC.
- Representamos a SMBC, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R., subsidiaria de Sumitomo Mitsui Banking Corporation, como deudor de un crédito maestro por MXN 140 millones (aproximadamente USD 70 millones) a la subsidiaria mexicana de arrendamiento financiero de un gran conglomerado industrial.
- Asesoramos a Doopla, una reconocida plataforma de préstamos directos de mercado, en la estructuración y diseño de sus contratos de préstamo para cada uno de los múltiples productos ofrecidos a sus clientes a través de su plataforma, incluyendo su inscripción en los registros específicos del regulador.
- Representamos al U.S. International Development Finance Corporation (DFC) y Calvert Impact Inc. en las negociaciones y estructuración de una línea de crédito garantizada en favor de Imperative Advisors para financiar la construcción, por parte de Echale, de 5,000 viviendas en beneficio de familias no bancarizadas en México, muchas de ellas encabezadas por jefas de familia. Este financiamiento forma parte de la iniciativa 2X Women’s Initiative de DFC, mediante la cual la agencia prioriza proyectos de mujeres, dirigidos por mujeres o que proveen productos y servicios que empoderan mujeres. Echale es una empresa social que ofrece soluciones de vivienda a familias de escasos recursos y contribuye al desarrollo integral de las comunidades.
- Miembros del Despacho representaron a una subsidiaria de Grupo Fermaca en el financiamiento de $440 millones de dólares, liderado por The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Credit Agricole, ING Capital, Nacional Financiera, Banamex, Banobras y The Bank of Nova Scotia, para la construcción, operación y mantenimiento de un gasoducto de 380 kilómetros para dar servicio a la CFE, la empresa estatal mexicana, en Chihuahua, México (nombrada Operación de Financiamiento de Proyectos del Año 2012 por la revista Project Finance).
- Miembros del Despacho representaron a Afore XXI Banorte en su adquisición de Afore Bancomer del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) por $1,830 millones de dólares (nombrada como la Operación del Año 2012 por la revista Latin Finance).
- Miembros del Despacho formaron parte del equipo que representó al fondo de capital privado inmobiliario Blackstone en la adquisición de los activos inmobiliarios mexicanos de General Electric por 3,300 millones de dólares (nombrada Transacción del Año 2015 por Latin Lawyer).
- Miembros del Despacho formaron parte del equipo que representó al ExIm Bank y al Banco Interamericano de Desarrollo en el financiamiento por $340 millones de dólares para el proyecto de la estación de producción de energía independiente de ciclo combinado y doble combustible de 601-MW de Bajío, la primera transacción mexicana de IPP que combina ventas a CFE, la empresa estatal, con importantes ventas de energía cuasi-comercial a terceros (nombrada como la Operación de Energía Comercial del Año 2000 por la revista Project Finance).
- Miembros del Despacho representaron al joint venture mexicano de Mitsubishi Heavy Industries y EDFI en un financiamiento por 450 millones de dólares para la construcción, operación y mantenimiento del proyecto de la central de producción de energía independiente de ciclo combinado y doble combustible Altamira II, de 495 MW de potencia (nombrada Operación de Energía Latinoamericana del Año 2002 por la revista Project Finance).
- Representamos a BMO Harris Bank en relación con los componentes mexicanos de una base de préstamos revolventes garantizados, parcialmente transfronterizos, en favor de National Kiwikmetal Service, National Kwikmetal Service de México y NKS Properties como deudores con NKS Mexico Holding como garante.
