Los abogados bancarios y financieros de Pérez Correa González nos encargamos de representar bancos, agencias de desarrollo y entidades financieras no bancarias. Gracias a la colaboración de nuestro equipo de litigio, realizamos negociaciones, nacionales e internacionales, exitosas y benéficas para nuestros clientes.
Nos encargamos de la redacción y revisión de contratos y de que se cumplan las leyes específicas de área, como las NOMs.
Miembros del Despacho representaron a una subsidiaria de Grupo Fermaca en el financiamiento de $440 millones de dólares, liderado por The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Credit Agricole, ING Capital, Nacional Financiera, Banamex, Banobras y The Bank of Nova Scotia, para la construcción, operación y mantenimiento de un gasoducto de 380 kilómetros para dar servicio a la CFE, la empresa estatal mexicana, en Chihuahua, México (nombrada Operación de Financiamiento de Proyectos del Año 2012 por la revista Project Finance).
Miembros del Despacho formaron parte del equipo que representó al fondo de capital privado inmobiliario Blackstone en la adquisición de la cartera de préstamos inmobiliarios en México de General Electric Capital por $3,300 millones de dólares (nombrada Transacción del Año 2015 por Latin Lawyer).
Miembros del Despacho formaron parte del equipo que representó al ExIm Bank y al Banco Interamericano de Desarrollo en el financiamiento por $340 millones de dólares para el proyecto de la estación de producción de energía independiente de ciclo combinado y doble combustible de 601-MW de Bajío, la primera transacción mexicana de IPP que combina ventas a CFE, la empresa estatal, con importantes ventas de energía cuasi-comercial a terceros (nombrada como la Operación de Energía Comercial del Año 2000 por la revista Project Finance).
Miembros del Despacho representaron al joint venture mexicano de Mitsubishi Heavy Industries y EDFI en un financiamiento por $450 millones de dólares para la construcción, operación y mantenimiento del proyecto de la central de producción de energía independiente de ciclo combinado y doble combustible Altamira II, de 495 MW de potencia (nombrada Operación de Energía Latinoamericana del Año 2002 por la revista Project Finance).
Miembros del Despacho representaron a Afore XXI Banorte en su adquisición de Afore Bancomer del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) por $1,830 millones de dólares (nombrada como la Operación del Año 2012 por la revista Latin Finance).
Miembros del Despacho representaron a un fabricante de automóviles estadounidense en la venta-arrendamiento posterior de su sede central en la Ciudad de México, por un valor aproximado de $100 millones de dólares.
Miembros del Despacho participaron en operaciones por más de $1.300 millones de dólares en otros financiamientos inmobiliarios comerciales, industriales y hoteleros por parte de instituciones financieras extranjeras.
Miembros del Despacho representaron a diversos a originadores de créditos hipotecarios en diversas monetizaciones de créditos hipotecarios residenciales y en líneas de crédito tipo warehouse respaldadas por créditos hipotecarios residenciales por un total de más de $600 millones de dólares, estructuradas y financiadas por acreditantes como Deutsche Bank, Dresdner y OPIC, incluyendo a través de Variable Funding Notes.
Miembros del Despacho representaron a un Banco Europeo en el establecimiento de una línea de crédito tipo almacén en los Estados Unidos de América para una compañía mexicana de préstamos hipotecarios, garantizada con préstamos mexicanos para viviendas vacacionales hechos a residentes de los Estados Unidos de América.
Miembros del Despacho representaron a Alsis en su línea de crédito para que el deudor GDN adquiriera en subasta de BBVA Bancomer una cartera de REO que comprende aproximadamente 5,000 propiedades comerciales y residenciales, cuya línea de crédito está garantizada por la cartera adquirida y sus futuros ingresos por ventas y operaciones.
El Despacho participó en el desarrollo de un producto para la Sociedad Hipotecaria Federal, el banco de desarrollo hipotecario del gobierno mexicano, para otorgar préstamos a empresas de microfinanzas de materiales de construcción.
Representamos a SMBC, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R., subsidiaria de Sumitomo Mitsui Banking Corporation, como prestamista de un crédito maestro por $140 millones de pesos (aproximadamente $70 millones de dólares) a la subsidiaria mexicana de arrendamiento financiero de un gran conglomerado industrial.
Miembros del Despacho representaron a Bank of America México, como fiduciario emisor de bonos respaldados por créditos puente hipotecarios originados por Metrofinanciera, en la reestructuración financiera de Metrofinanciera.
Miembros del Despacho representaron a una subsidiaria de Grupo Fermaca en un financiamiento por $440 millones de dólares, liderado por The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Credit Agricole, ING Capital, Nacional Financiera, Banamex, Banobras y The Bank of Nova Scotia, para la construcción, operación y mantenimiento de un gasoducto de 380 kilómetros para CFE, la empresa estatal mexicana, en el estado de Chihuahua.
Miembros del Despacho representaron a Nadbank, NAFIN, Banobras y Bancomext en el financiamiento de $300 millones de dólares de dos proyectos de generación de energía solar de Zuma Energía con un importante componente mercantil.
Miembros del Despacho representaron al ExIm Bank y al Banco Interamericano de Desarrollo en el financiamiento por $340 millones de dólares del proyecto de la estación de producción de energía independiente de ciclo combinado y doble combustible Bajío, de 601 MW, la primera transacción mexicana de IPP que combina ventas a CFE, la empresa estatal de servicios públicos, con importantes ventas de energía cuasi-comercial a terceros (nombrado Operación Latinoamericana de Energía Comercial del Año 2000 por la revista Project Finance).
Miembros del Despacho representaron al joint venture mexicano de Mitsubishi Heavy Industries y EDFI en el financiamiento de $450 millones de dólares para la construcción, operación y mantenimiento del proyecto de la estación de producción de energía independiente de ciclo combinado y doble combustible Altamira II, de 495 MW (nombrado Operación de Energía Latinoamericana del Año 2002 por la revista Project Finance).
Miembros del Despacho representaron al Banco Interamericano de Desarrollo y a un grupo de acreditantes comerciales en la reestructuración de un crédito por $250 millones de dólares destinado a una planta comercial de cogeneración de energía a gas de 450 MW en Monterrey para suministrar energía a Vitro, Imsa, Apasco y varios otros compradores industriales, tras la adquisición por Tractebel del antiguo patrocinador insolvente Enron.
Miembros del Despacho representaron al ExIm Bank en un financiamiento por $100 millones de dólares del proyecto de la central eléctrica independiente de ciclo combinado de 292 MW Naco Nogales.
Miembros del Despacho representaron a Lusitania Capital, el vehículo de financiamiento local del Banco Espirito Santo de Investimento, en el financiamiento del Contratista EPC del proyecto Aura Solar I, garantizado por pagos de hitos seleccionados del EPC distribuidos directamente del Proyecto.
Representamos a U.S. International Development Finance Corporation (DFC) y Calvert Impact Inc. en las negociaciones y estructuración de una línea de crédito garantizada en favor de Imperative Advisors para financiar la construcción, por parte de Echale, de 5,000 viviendas. Echale es una empresa social que ofrece soluciones de vivienda a familias de escasos recursos y contribuye al desarrollo integral de las comunidades, incluyendo mujeres jefas de familia.
-Miembros del Despacho representaron a un banco europeo como estructurador y acreditante en la oferta privada de instrumentos respaldados por la monetización de cuentas por cobrar de CEMEX derivadas de ventas de cemento y concreto redimix a más de dos mil pequeños distribuidores.
-Miembros del Despacho representaron a un Banco Europeo como estructurador y acreditante en la colocación privada de instrumentos respaldados por la monetización privada de cuentas por cobrar de Compañía Minera Autlán.
-Miembros del Despacho han representado a un Banco Europeo en el establecimiento de una línea de crédito tipo almacén en los Estados Unidos de América para una compañía mexicana de préstamos hipotecarios, garantizada con préstamos mexicanos para viviendas vacacionales hechos a residentes de los Estados Unidos de América.
Miembros del Despacho representaron a Sumitomo Mitsui Banking Corporation como comprador de una línea de crédito para la adquisición de GE Oil & Gas, sobre una base de recurso limitado que califica para el tratamiento fuera de balance, mientras que mitiga el impacto para el comprador de posibles retrasos administrativos por parte de PEMEX, de hasta $300 millones de dólares de cuentas por cobrar a cargo de PEMEX derivadas de futuros servicios y venta de equipos.
-Miembros del Despacho representaron a un fondo de inversión de los EE.UU como estructurador y acreditante en la monetización de rentas por cobrar futuras de dos municipios del Estado de México, con respaldo de remanentes de participaciones federales y participaciones en fondos de coordinación estatal.
-Miembros del Despacho representaron a un fondo de inversión de los EE.UU como estructurador y acreditante en la monetización de rentas por cobrar derivadas de arrendamientos de diversas plantas privadas de tratamiento de agua.
-Miembros del Despacho representaron a un fondo de inversión de los EE.UU como estructurador y acreditante en una serie de transacciones crediticias respaldadas por cuentas por cobrar de contratos de proyectos presentes y futuros de PEMEX.
-Miembros del Despacho representaron a un fondo de inversión de los EE.UU como estructurador y acreditante en una línea de crédito tipo almacén para préstamos a pequeñas empresas diversificadas.
-Miembros del Despacho representaron a un fondo de inversión de los EE.UU como estructurador y acreditante en la bursatilización privada de créditos a cargo del municipio de Atizapán, respaldados con los recursos de Fortam preaplicados a un fideicomiso de fuente de pago de múltiples proyectos y desplegables únicamente a través del fideicomiso emisor.
-Miembros del Despacho representaron a un fondo de inversión de los EE.UU como organizador y deudor en la securitización privada de préstamos de consumo deducibles de la nómina.
Miembros del Despacho han representado a diversos a originadores de créditos hipotecarios en diversas monetizaciones de créditos hipotecarios residenciales y en líneas de crédito tipo warehouse respaldadas por créditos hipotecarios residenciales por un total de más de $600 millones de dólares, estructuradas y financiadas por acreditantes como Deutsche Bank, Dresdner y OPIC, incluyendo a través de Variable Funding Notes.
Representamos a la Corporación Financiera Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos (antes OPIC) en más de $100 millones de dólares de créditos respaldados por activos durante los últimos 10 años, incluyendo los otorgados en favor de Bien Para Bien, Vehículos Líquidos Financieros (Velifin) (Bien para Bien y Velfin enfocados al financiamiento de PYMES); CSI Leasing México (enfocado al arrendamiento financiero), Xtreme Cinemas (una cadena de cines enfocada a ciudades medianas) y Bravo Energy (enfocado al reciclaje de aceites industriales). Los activos subyacentes incluyen préstamos a PYMES, arrendamiento de equipos y cuentas por cobrar.
Representamos a Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) en la documentación de financiamiento para productores a través de vehículos especiales, con la participación de entidades como Grupo La Moderna, Red Chambers y Aarfis, entre otras.
Miembros del Despacho representaron a una subsidiaria de Grupo Fermaca en el financiamiento de $440 millones de dólares, liderado por The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Credit Agricole, ING Capital, Nacional Financiera, Banamex, Banobras y The Bank of Nova Scotia, para la construcción, operación y mantenimiento de un gasoducto de 380 kilómetros para dar servicio a la CFE, la empresa estatal mexicana, en Chihuahua, México (nombrada Operación de Financiamiento de Proyectos del Año 2012 por la revista Project Finance).
Miembros del Despacho formaron parte del equipo que representó al fondo de capital privado inmobiliario Blackstone en la adquisición de la cartera de préstamos inmobiliarios en México de General Electric Capital por $3,300 millones de dólares (nombrada Transacción del Año 2015 por Latin Lawyer).
Miembros del Despacho formaron parte del equipo que representó al ExIm Bank y al Banco Interamericano de Desarrollo en el financiamiento por $340 millones de dólares para el proyecto de la estación de producción de energía independiente de ciclo combinado y doble combustible de 601-MW de Bajío, la primera transacción mexicana de IPP que combina ventas a CFE, la empresa estatal, con importantes ventas de energía cuasi-comercial a terceros (nombrada como la Operación de Energía Comercial del Año 2000 por la revista Project Finance).
Miembros del Despacho representaron al joint venture mexicano de Mitsubishi Heavy Industries y EDFI en un financiamiento por $450 millones de dólares para la construcción, operación y mantenimiento del proyecto de la central de producción de energía independiente de ciclo combinado y doble combustible Altamira II, de 495 MW de potencia (nombrada Operación de Energía Latinoamericana del Año 2002 por la revista Project Finance).
Miembros del Despacho representaron a Afore XXI Banorte en su adquisición de Afore Bancomer del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) por $1,830 millones de dólares (nombrada como la Operación del Año 2012 por la revista Latin Finance).
Miembros del Despacho representaron a un fabricante de automóviles estadounidense en la venta-arrendamiento posterior de su sede central en la Ciudad de México, por un valor aproximado de $100 millones de dólares.
Miembros del Despacho participaron en operaciones por más de $1.300 millones de dólares en otros financiamientos inmobiliarios comerciales, industriales y hoteleros por parte de instituciones financieras extranjeras.
Miembros del Despacho representaron a diversos a originadores de créditos hipotecarios en diversas monetizaciones de créditos hipotecarios residenciales y en líneas de crédito tipo warehouse respaldadas por créditos hipotecarios residenciales por un total de más de $600 millones de dólares, estructuradas y financiadas por acreditantes como Deutsche Bank, Dresdner y OPIC, incluyendo a través de Variable Funding Notes.
Miembros del Despacho representaron a un Banco Europeo en el establecimiento de una línea de crédito tipo almacén en los Estados Unidos de América para una compañía mexicana de préstamos hipotecarios, garantizada con préstamos mexicanos para viviendas vacacionales hechos a residentes de los Estados Unidos de América.
Miembros del Despacho representaron a Alsis en su línea de crédito para que el deudor GDN adquiriera en subasta de BBVA Bancomer una cartera de REO que comprende aproximadamente 5,000 propiedades comerciales y residenciales, cuya línea de crédito está garantizada por la cartera adquirida y sus futuros ingresos por ventas y operaciones.
El Despacho participó en el desarrollo de un producto para la Sociedad Hipotecaria Federal, el banco de desarrollo hipotecario del gobierno mexicano, para otorgar préstamos a empresas de microfinanzas de materiales de construcción.
Representamos a SMBC, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R., subsidiaria de Sumitomo Mitsui Banking Corporation, como prestamista de un crédito maestro por $140 millones de pesos (aproximadamente $70 millones de dólares) a la subsidiaria mexicana de arrendamiento financiero de un gran conglomerado industrial.
Miembros del Despacho representaron a Bank of America México, como fiduciario emisor de bonos respaldados por créditos puente hipotecarios originados por Metrofinanciera, en la reestructuración financiera de Metrofinanciera.
Miembros del Despacho representaron a una subsidiaria de Grupo Fermaca en un financiamiento por $440 millones de dólares, liderado por The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Credit Agricole, ING Capital, Nacional Financiera, Banamex, Banobras y The Bank of Nova Scotia, para la construcción, operación y mantenimiento de un gasoducto de 380 kilómetros para CFE, la empresa estatal mexicana, en el estado de Chihuahua.
Miembros del Despacho representaron a Nadbank, NAFIN, Banobras y Bancomext en el financiamiento de $300 millones de dólares de dos proyectos de generación de energía solar de Zuma Energía con un importante componente mercantil.
Miembros del Despacho representaron al ExIm Bank y al Banco Interamericano de Desarrollo en el financiamiento por $340 millones de dólares del proyecto de la estación de producción de energía independiente de ciclo combinado y doble combustible Bajío, de 601 MW, la primera transacción mexicana de IPP que combina ventas a CFE, la empresa estatal de servicios públicos, con importantes ventas de energía cuasi-comercial a terceros (nombrado Operación Latinoamericana de Energía Comercial del Año 2000 por la revista Project Finance).
Miembros del Despacho representaron al joint venture mexicano de Mitsubishi Heavy Industries y EDFI en el financiamiento de $450 millones de dólares para la construcción, operación y mantenimiento del proyecto de la estación de producción de energía independiente de ciclo combinado y doble combustible Altamira II, de 495 MW (nombrado Operación de Energía Latinoamericana del Año 2002 por la revista Project Finance).
Miembros del Despacho representaron al Banco Interamericano de Desarrollo y a un grupo de acreditantes comerciales en la reestructuración de un crédito por $250 millones de dólares destinado a una planta comercial de cogeneración de energía a gas de 450 MW en Monterrey para suministrar energía a Vitro, Imsa, Apasco y varios otros compradores industriales, tras la adquisición por Tractebel del antiguo patrocinador insolvente Enron.
Miembros del Despacho representaron al ExIm Bank en un financiamiento por $100 millones de dólares del proyecto de la central eléctrica independiente de ciclo combinado de 292 MW Naco Nogales.
Miembros del Despacho representaron a Lusitania Capital, el vehículo de financiamiento local del Banco Espirito Santo de Investimento, en el financiamiento del Contratista EPC del proyecto Aura Solar I, garantizado por pagos de hitos seleccionados del EPC distribuidos directamente del Proyecto.
Representamos a U.S. International Development Finance Corporation (DFC) y Calvert Impact Inc. en las negociaciones y estructuración de una línea de crédito garantizada en favor de Imperative Advisors para financiar la construcción, por parte de Echale, de 5,000 viviendas. Echale es una empresa social que ofrece soluciones de vivienda a familias de escasos recursos y contribuye al desarrollo integral de las comunidades, incluyendo mujeres jefas de familia.
-Miembros del Despacho representaron a un banco europeo como estructurador y acreditante en la oferta privada de instrumentos respaldados por la monetización de cuentas por cobrar de CEMEX derivadas de ventas de cemento y concreto redimix a más de dos mil pequeños distribuidores.
-Miembros del Despacho representaron a un Banco Europeo como estructurador y acreditante en la colocación privada de instrumentos respaldados por la monetización privada de cuentas por cobrar de Compañía Minera Autlán.
-Miembros del Despacho han representado a un Banco Europeo en el establecimiento de una línea de crédito tipo almacén en los Estados Unidos de América para una compañía mexicana de préstamos hipotecarios, garantizada con préstamos mexicanos para viviendas vacacionales hechos a residentes de los Estados Unidos de América.
Miembros del Despacho representaron a Sumitomo Mitsui Banking Corporation como comprador de una línea de crédito para la adquisición de GE Oil & Gas, sobre una base de recurso limitado que califica para el tratamiento fuera de balance, mientras que mitiga el impacto para el comprador de posibles retrasos administrativos por parte de PEMEX, de hasta $300 millones de dólares de cuentas por cobrar a cargo de PEMEX derivadas de futuros servicios y venta de equipos.
-Miembros del Despacho representaron a un fondo de inversión de los EE.UU como estructurador y acreditante en la monetización de rentas por cobrar futuras de dos municipios del Estado de México, con respaldo de remanentes de participaciones federales y participaciones en fondos de coordinación estatal.
-Miembros del Despacho representaron a un fondo de inversión de los EE.UU como estructurador y acreditante en la monetización de rentas por cobrar derivadas de arrendamientos de diversas plantas privadas de tratamiento de agua.
-Miembros del Despacho representaron a un fondo de inversión de los EE.UU como estructurador y acreditante en una serie de transacciones crediticias respaldadas por cuentas por cobrar de contratos de proyectos presentes y futuros de PEMEX.
-Miembros del Despacho representaron a un fondo de inversión de los EE.UU como estructurador y acreditante en una línea de crédito tipo almacén para préstamos a pequeñas empresas diversificadas.
-Miembros del Despacho representaron a un fondo de inversión de los EE.UU como estructurador y acreditante en la bursatilización privada de créditos a cargo del municipio de Atizapán, respaldados con los recursos de Fortam preaplicados a un fideicomiso de fuente de pago de múltiples proyectos y desplegables únicamente a través del fideicomiso emisor.
-Miembros del Despacho representaron a un fondo de inversión de los EE.UU como organizador y deudor en la securitización privada de préstamos de consumo deducibles de la nómina.
Miembros del Despacho han representado a diversos a originadores de créditos hipotecarios en diversas monetizaciones de créditos hipotecarios residenciales y en líneas de crédito tipo warehouse respaldadas por créditos hipotecarios residenciales por un total de más de $600 millones de dólares, estructuradas y financiadas por acreditantes como Deutsche Bank, Dresdner y OPIC, incluyendo a través de Variable Funding Notes.
Representamos a la Corporación Financiera Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos (antes OPIC) en más de $100 millones de dólares de créditos respaldados por activos durante los últimos 10 años, incluyendo los otorgados en favor de Bien Para Bien, Vehículos Líquidos Financieros (Velifin) (Bien para Bien y Velfin enfocados al financiamiento de PYMES); CSI Leasing México (enfocado al arrendamiento financiero), Xtreme Cinemas (una cadena de cines enfocada a ciudades medianas) y Bravo Energy (enfocado al reciclaje de aceites industriales). Los activos subyacentes incluyen préstamos a PYMES, arrendamiento de equipos y cuentas por cobrar.
Representamos a Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) en la documentación de financiamiento para productores a través de vehículos especiales, con la participación de entidades como Grupo La Moderna, Red Chambers y Aarfis, entre otras.
