FUSIONES Y ADQUISICIONES

Asesoramos a un grupo de inversionistas privados extranjeros en la adquisición de la histórica Casa-Estudio Tamayo en la Ciudad de México: la antigua casa-estudio de Rufino Tamayo, uno de los artistas mexicanos más influyentes del siglo XX. Este inmueble emblemático está por iniciar una nueva etapa como centro de talleres artísticos y programas creativos al servicio de estudiantes, artistas y profesionales locales e internacionales.

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Representamos a los accionistas de Grupo Farmatodo en la terminación de un joint-venture con Grupo Nadro y la venta de todas sus acciones a Grupo Nadro. Farmatodo es una cadena de farmacias con fuerte presencia en Puebla y la Ciudad de México. Grupo Nadro es el principal distribuidor mayorista de productos farmacéuticos en México.

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Asesoramos a Grupo Farmatodo en la negociación y estructura de un joint venture y una coinversión con Controladora de Farmacias, una subsidiaria de Grupo Nadro, el mayor distribuidor en México de productos farmacéuticos y no farmacéuticos.

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Representamos a la sociedad East West Manufacturing, LLC (EW) en la porción mexicana de la compraventa de la sociedad Eastprint Incorporated (EPI), una maquila de compuestos electrónicos impresos y tecnologías de interfaz con sede principal en Ciudad Juárez.

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Representamos a Prairie Capital en la porción mexicana de la venta global de una de las empresas de su portafolio, Architectural Lighting Works (ALW), líder en la prestación de soluciones de iluminación de arquitectura interior y exterior con luces LED, a LMPG Inc, líder en soluciones con iluminación LED con sede en Montreal. La transacción se dio en medio de un contexto en donde la industria de maquila del país se verá beneficiada por el Nearshoring.

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Asesoramos a Sportium en las negociaciones para una inversión de crecimiento con Northgate Capital.

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Representamos a Swvl en la adquisición de la plataforma tecnológica de transporte masivo Urbvan.

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Asesoramos y representamos a Semtech Corporation en la parte mexicana de la venta de su subsidiaria, Semtech Corpus Christi Corporation, a Micross por un monto de $30 millones de dólares.

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Asesoramos a East-West Manufacturing, proveedor de servicios integrados de manufactura electrónica, en la adquisición de las operaciones mexicanas de Compass Electronic Solutions.

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Asesoramos a Elevva, desde su llegada a México, en su estrategia de adquisiciones de marcas que operan en Mercado Libre, replicando en la región latinoamericana la tendencia de agregadores de marcas de comercio electrónico que tanto éxito ha tenido en Estados Unidos.

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Asesoramos y representamos a Newell Brands Inc. fabricante, comercializadora y distribuidora mundial de productos de consumo y comerciales, en la exitosa implementación de una fusión que combinó las operaciones comerciales y los activos de tres de sus subsidiarias mexicanas en México.

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Representamos a Creation Technologies en la adquisición transfronteriza de Applied Technical Services, un proveedor de servicios de fabricación de productos electrónicos que diseña y construye componentes electrónicos utilizados en una serie de productos de distintos sectores.

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Representamos a New-Indy Containerboard en la adquisición de Reliable Container en Tijuana, Baja California. Reliable Container es una subsidiaria de Georgia Pacific, uno de los mayores fabricantes y distribuidores de pañuelos de papel, celulosa, papel, dispensadores de toallas de papel, embalajes, productos de construcción y productos químicos relacionados. New-Indy es un joint venture integrado por The Kraft Group y Schwarz Partners LP, dos entidades privadas con trayectoria en la industria del papel y el empaquetado.

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Representamos a Sterimed, en la adquisición de Especialistas en Esterilización y Envases (EEE), líder mundial en la fabricación y distribución de productos relacionados con la salud, como parte de sus planes de expansión en LATAM.

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Representamos a Syntax Systems en la adquisición de Freudenberg IT México (FIT), un proveedor global de la nube y de Tecnologías de la Información para empresas medianas de primer nivel.

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Representamos a Bertram Capital en la porción mexicana de la adquisición global de Perennials & Sutherland, una empresa líder en el diseño y fabricación de tela acrílica para interiores y exteriores y la elaboración de muebles de lujo para exteriores.

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Representamos a Newell Brands en la fusión entre dos de sus subsidiarias mexicanas más rentables Newell Rubbermaid de México y Sunbeam Mexicana para formar una nueva entidad de $400 millones de dólares. La fusión fue un pilar fundamental en la reestructuración corporativa de todo el grupo Newell en América Latina, derivada de la adquisición global del grupo Jarden por parte de Newell.

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Representamos a Tenedora Reyor en la venta de su capital a la subsidiaria mexicana de la firma canadiense de desarrollo de proyectos e inmobiliario UrbanHub. El valor de la transacción fue de aproximadamente $12 millones de dólares.

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Asesoramos a Clear Channel Outdoor México en la negociación e implementación de la estructura legal de Ecobici, una medida pública de transporte por medio de bicicletas compartidas que es parte del Plan Verde de la Ciudad de México. Ecobici es resultado de una asociación público-privada entre la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México y Clear Channel.

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Asesoramos a DB Zwirn (Fortress Investment Group LLC) respecto a la adquisición del portafolio de activos de cartera vencida de BBVA Bancomer por $100 millones de dólares.

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Asesoramos a los accionistas de Espomega, en la venta de su capital y derechos de propiedad intelectual a la empresa a Bunzl, Plc.

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Representamos a Serral Laboratorios en la negociación y estructuración de una empresa conjunta con Pfizer.

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Representamos a Newell Brands Inc. (NYSE: NWL) en la venta de su participación en Newell Window Furnishings de México, subsidiaria líder en el negocio de cortinas, persianas y tapicería, por parte de una subsidiaria mexicana de Hunter Douglas en una transacción con un valor de $270 millones de dólares.

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Asesoramos a Skyview Capital, una empresa de inversión privada global, en todos los aspectos legales y negociaciones relacionadas con la adquisición transfronteriza de “Conduent de México, S.A. de C.V.”, una subsidiaria de Conduent Incorporated (NYSE: CNDT). La transacción global, que involucró a varias jurisdicciones, se estructuró como una combinación de acciones y activos.

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Asesoramos a MCAM Advanced Materials México (una subsidiaria de Mitsubishi) en la reestructuración corporativa global de Q Engineering Plastic Products, proveedor líder mundial de soluciones de productos plásticos, debido a la adquisición de las compañías holding de Mitsubishi.

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Representamos a In-RGY Consulting, empresa canadiense de consultoría de sistemas de información de recursos humanos, en la adquisición de Iane, S.A. de C.V. (AYAX), principal socio del Grupo Ultimate Kronos (UKG).

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Representamos a Vilebrequin en la adquisición de su distribuidor exclusivo en México.