Fusiones y Adquisiciones

"Sobresalen por su habilidad para involucrar tanto al socio como al paralegal siempre que el cliente lo necesita. Hacen esto de forma muy efectiva y competente, con un alto grado de entendimiento de la industria."
- Chambers and Partners, 2018

Nuestro equipo de Fusiones y Adquisiciones cuenta con amplia experiencia en múltiples transacciones hechas “a la medida” con fondos de inversión y empresas nacionales y transnacionales, en una amplia gama de actividades relativas a la compra de acciones, activos y esquemas de asociaciones en participación.

Transacciones Representativas

  • Asesoramos a Semtech Corporation en la venta del negocio de su subsidiaria Semtech Corpus Christi Corporation en México a Micross por un monto de $30 millones de dólares.
  • Asesoramos y representamos a Newell Brands Inc. fabricante, comercializadora y distribuidora mundial de productos de consumo y comerciales, en la exitosa implementación de una fusión que combinó las operaciones comerciales y los activos de tres de sus subsidiarias mexicanas en México.
  • Representamos a Creation Technologies en la adquisición transfronteriza de Applied Technical Services, un proveedor de servicios de fabricación de productos electrónicos que diseña y construye componentes electrónicos utilizados en una serie de productos de distintos sectores.
  • Representamos a New-Indy Containerboard en la adquisición de Reliable Container en Tijuana, Baja California. Reliable Container es una subsidiaria de Georgia Pacific, uno de los mayores fabricantes y distribuidores de pañuelos de papel, celulosa, papel, dispensadores de toallas de papel, embalajes, productos de construcción y productos químicos relacionados. New-Indy es un joint venture integrado por The Kraft Group y Schwarz Partners LP, dos entidades privadas con trayectoria en la industria del papel y el empaquetado.
  • Representamos a Sterimed, en la adquisición de Especialistas en Esterilización y Envases (EEE), líder mundial en la fabricación y distribución de productos relacionados con la salud, como parte de sus planes de expansión en LATAM.
  • Representamos a Syntax Systems en la adquisición de Freudenberg IT México (FIT), un proveedor global de la nube y de Tecnologías de la Información para empresas medianas de primer nivel.
  • Representamos a Vilebrequin en la adquisición de su distribuidor exclusivo en México.
  • Representamos a Bertram Capital en la porción mexicana de la adquisición global de Perennials & Sutherland, una empresa líder en el diseño y fabricación de tela acrílica para interiores y exteriores y la elaboración de muebles de lujo para exteriores.
  • Representamos a Newell Brands en la fusión entre dos de sus subsidiarias mexicanas más rentables Newell Rubbermaid de México y Sunbeam Mexicana para formar una nueva entidad de $400 millones de dólares. La fusión fue un pilar fundamental en la reestructuración corporativa de todo el grupo Newell en América Latina, derivada de la adquisición global del grupo Jarden por parte de Newell.
  • Representamos a Tenedora Reyor en la venta de su capital a la subsidiaria mexicana de la firma canadiense de desarrollo de proyectos e inmobiliario UrbanHub. El valor de la transacción fue de aproximadamente $12 millones de dólares.
  • Asesoramos a Clear Channel Outdoor México en la negociación e implementación de la estructura legal de Ecobici, una medida pública de transporte por medio de bicicletas compartidas que es parte del Plan Verde de la Ciudad de México. Ecobici es resultado de una asociación público-privada entre la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México y Clear Channel.
  • Asesoramos a DB Zwirn (Fortress Investment Group LLC) respecto a la adquisición del portafolio de activos de cartera vencida de BBVA Bancomer por $100 millones de dólares.
  • Asesoramos a los accionistas de Espomega, en la venta de su capital y derechos de propiedad intelectual a la empresa a Bunzl, Plc.
  • Asesoramos a Grupo Farmatodo en la negociación y estructura de un joint venture y una coinversión con Controladora de Farmacias, una subsidiaria de Grupo Nadro, el mayor distribuidor en México de productos farmacéuticos y no farmacéuticos.
  • Representó a Serral Laboratorios en la negociación y estructuración de una empresa conjunta con Pfizer.
  • Representamos a Newell Brands Inc. (NYSE: NWL) en la venta de su participación en Newell Window Furnishings de México, subsidiaria líder en el negocio de cortinas, persianas y tapicería, por parte de una subsidiaria mexicana de Hunter Douglas en una transacción con un valor de $270 millones de dólares.
  • Asesoramos a Skyview Capital, una empresa de inversión privada global, en todos los aspectos legales y negociaciones relacionadas con la adquisición transfronteriza de "Conduent de México, S.A. de C.V.", una subsidiaria de Conduent Incorporated (NYSE: CNDT). La transacción global, que involucró a varias jurisdicciones, se estructuró como una combinación de acciones y activos.
  • Asesoramos a MCAM Advanced Materials México (una subsidiaria de Mitsubishi) en la reestructuración corporativa global de Q Engineering Plastic Products, proveedor líder mundial de soluciones de productos plásticos, debido a la adquisición de las compañías holding de Mitsubishi.
  • Representó a In-RGY Consulting, empresa canadiense de consultoría de sistemas de información de recursos humanos, en la adquisición de Iane, S.A. de C.V. (AYAX), principal socio del Grupo Ultimate Kronos (UKG).
  • Asesoró a DB Zwirn (Fortress Investment Group LLC) en la adquisición a BBVA Bancomer de una cartera de activos improductivos valorada en 100 millones de dólares.
  • Representó a los accionistas de Espomega, en la venta de todo su capital y propiedad intelectual de Bunzl, Plc.